中国联通NB模组集采：不唯价格论英雄 未来仍有降价空间
时间：2018-09-03
C114讯 9月3日消息（乐思）日前，中国联通正式公布了总量为300万片的NB-IoT模组集采的五位中标人。有方科技和大唐移动分列第一、二名；三至五名依次为吴通控股；厦门骐俊以及高新兴。根据中国联通此前发布的公告，如果有五家企业中标，那么中标份额分别为第一名30%、第二名25%、第三名20%、第四名15%、第五名10%。也就是说，有方科技此次中标90万片；大唐移动中标75万片；吴通控股中标60万片；厦门骐俊中标45万片；深圳高新兴中标30万片。
业内人士指出，和去年中国电信“宇宙第一标”NB-IoT招标相比，中国联通本次招标，呈现出规模更大、价格更低、供应商更多等特点。如此大规模的采购也必将有效地加快中国联通NB-IoT的商用化进程。
在最为关键的价格方面，联通此次以限价35元/片的价格采购，一方面将促进产业链从GSM向NB-IoT转移；另一方面大规模采购也将对压缩供应链成本起到积极的助推作用，对NB-IoT产业链发展将是重大利好。
300万片大单招标背后
继去年中国电信的“宇宙第一标”之后，中国联通今年也开出300万片NB-IoT模组集采的大单。和中国电信只选择一家供应商不同，中国联通将此次NB-IoT模组分给了五家企业。
C114此前曾分析，中国电信只选择了一家供应商独吞订单，其逻辑在于，如果分散份额，各家厂商都拿不到太多订单，难以产生规模效应，而规模效应是降低产品开发成本的关键因素。同时，中国电信还提供了巨额补贴，相当于模组价格的一半，以刺激产业链快速降低成本。
那么，中国联通选择五家供应商背后的逻辑是什么？业内人士指出，一方面，此次中国联通集采的NB-IoT模组数量太大，给多家企业分食也在情理之中。另一方面，即使分给多家供应商，分散份额也会不小。这样对中国联通来说既能产生规模效应，又能给运营商减少成本，可谓一举两得。
作为此次集采最大的赢家，有方科技副总裁罗伟对C114表示，有方科技拿下此次中国联通NB-IoT模组招标的最大份额订单，价格是一个很重要的因素，但不是决定性因素。对于通信模组产品而言，产品的可靠性、质量认证、尺寸大小，以及服务配合度都是招标方重点考虑的因素。有方科技中标产品是型号为N21，除了具有功耗低、网络协议丰富等特点之外，这款模组也是目前业界尺寸最小的模组。
据C114了解，中国联通的目标是到2018年底，物联网连接数突破1.3亿个。这其中NB-IoT占据绝对主导，今年5月，中国联通已经完成了30万个NB-IoT基站升级。中国联通本次大招标，除了增加自身NB-IoT连接数量之外，对NB-IoT产业链的发展也是一大利好消息，促进了NB-IoT模组厂商未来几年取得长足的发展。
模组价格仍有下降空间
目前，NB-IoT以取代GSM应用为主，而GSM模组早已成熟，市场普及程度高，成本只有约20元/片。NB-IoT尽管相比GSM有功耗低、广覆盖、大容量等诸多优势，但去年约60元每片的高昂价格，是规模推广应用的最大障碍。
“中国联通此次开出35元/片的限价抄底，必然经过对行业的大量调研，它将对压缩供应链成本起到积极的助推作用，对NB-IoT产业链发展将是重大利好，对于有方科技等无线通信领域的众多厂商也提供了良好的市场机遇。”罗伟称。
据C114观察，按照目前的发展来说，随着更多的芯片厂商加入、更多的运营商网络成熟，以及更多行业规模应用，NB-IoT的成本和价格对比GSM模块下降的过程，已经是史无前例。正如2G模组成本下降历程一样，产业界还是需要供需双方共同推动，实现终端、需求的规模化增长，摊销前期的投入后才能实现成本大幅度的下降。
此前在中国电信和模组厂商的努力下，模组价格已降至5美元左右，此次，加上中国联通的助力，NB-IoT模组的价格再下一个台阶。对此，物联网行业资深人士表示，NB-IoT模组成本下降还要迈过五道坎。第一、更多的NB-IoT芯片成熟方案；第二、运营商NB网络的快速覆盖；第三、更多行业的规模化应用，需求持续规模增长；第四、运营商政策扶持以及产业供需双方的共同推动；第五、物联网行业发展持续加速，低功耗广覆盖应用需求反推产业需求。
“任何一个新的产业，发展都需要长期的过程，NB-IoT模组价格的下降应该和GSM模组一样，同样是一个渐进的过程。”该人士认为。
行业洗牌加速
2017年6月，工信部发布了《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》，对NB-IoT业务发展给予政策支持，并提出了相关要求：到2020年，NB-IoT网络实现全国普遍覆盖，面向室内、交通路网、地下管网等应用场景实现深度覆盖，基站规模达到150万个，总连接数超过6亿。
近年来，NB-IoT产业进展迅速，模组厂商多如雨后春笋。智研咨询发布的《2018-2024年中国物联网模组市场竞争现状及未来发展趋势报告》指出：2017年全球物联网模组销量为68.81亿个，2024年将增长至238.06亿个。
根据不完全统计，截止2017年末，国内比较活跃的NB-IoT模组厂商有三十余家：有方科技股份、大唐移动、吴通控股、深圳高新兴、上海移远、中兴物联、厦门骐俊、上海移柯、中移物联网、芯讯通、龙尚科技、新华三、美格智能、广和通、联想懂的、利尔达、上海宽翼、智慧海派、深圳市伟文、u-blox、Sierra Wireless、金雅拓、泰力特、新华三、爱联科技、深圳云程科技、通富微电子、有人物联网、麦度智能科技等。
据C114了解，目前国内主流的模组厂商，毛利率普遍较低。既要抢下大额订单，又要大量备货面对不可预测的进度，还要压缩成本，对模组厂商的运营能力是很大的挑战。多位受访人士均表示，NB-IoT模组厂商将出现强者恒强的状况。小厂商一般会偏向保守，难以承受大量预先开支的风险。
作为有史以来中标NB-IoT模组最多的企业，有方科技的压力可想而知。对此，罗伟表示，有方科技专注物联网通信12年，某种意义上讲是这个行业的老兵，经过这么多年市场的打磨，目前在供应链、成本、预测、交付、质量等各方面均有成熟的体系。随着这些大额订单以及市场需求的变化，有方科技还是会通过不断的技术创新、多方资源的整合以及持续优化运营管理模式等手段来增强自身应对风险的能力。
专家指出，NB-IoT模组行业还经过进一轮洗牌、落后产能出清，市场集中度提升才能带来盈利水平提升。
（来源：C114通信网 乐思）
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